SidnejPoradniki
Otwórz aplikację
Dokumenty sprzedaży

Klienci, asortyment i dokument sprzedaży w Sidnej

Czas czytania: 9-11 minut

screeny z aplikacji klient + produkt rachunek / dokument
Poradnik aplikacji Sidnej

Dokument sprzedaży jest najszybszy wtedy, gdy nie wpisujesz wszystkiego od zera. Najpierw dodajesz klienta i produkt, a później wybierasz je w formularzu rachunku, faktury albo dowodu sprzedaży. Sidnej przenosi dane do dokumentu, liczy sumy i wiąże dokument z przychodem.

1. Dodaj klienta

  1. Wejdź w Klienci.
  2. Wpisz nazwę wyświetlaną, firmę lub imię i nazwisko, adres oraz e-mail.
  3. Ustaw domyślny termin płatności i rabat, jeśli klient ma własne warunki.
  4. Kliknij Dodaj klienta i potwierdź zapis.
Lista klientów w Sidnej
Klient zapisany w bazie może być później wybrany przy wystawianiu dokumentu. Dane adresowe i e-mail przechodzą do formularza sprzedaży.

2. Dodaj produkt lub usługę do asortymentu

  1. Wejdź w Asortyment.
  2. Dodaj nazwę pozycji, jednostkę, stan magazynowy, cenę netto i walutę.
  3. Ustaw VAT jako brak/ZW, 5%, 8% albo 23%, zgodnie z realnym przypadkiem.
  4. Zapisz pozycję i sprawdź, czy pojawiła się w tabeli.
Asortyment i magazyn w Sidnej
Asortyment pozwala używać tych samych pozycji w dokumentach sprzedaży i przychodach. Jeśli wpis ma ilość magazynową, Sidnej może pokazać stan po sprzedaży.

3. Wystaw dokument sprzedaży

  1. Wejdź w Dowody sprzedaży → Wystaw dokument.
  2. Wybierz typ dokumentu: rachunek, faktura, dowód sprzedaży albo proforma.
  3. Wybierz klienta z bazy. Dane nabywcy uzupełnią się automatycznie.
  4. Wybierz produkt z asortymentu albo wpisz własną pozycję.
  5. Sprawdź daty, status płatności, numer dokumentu i sumę brutto.
  6. Kliknij Wystaw dokument, gdy dokument jest gotowy.
Formularz dokumentu sprzedaży w Sidnej
Na screenie klient i produkt są pobrane z bazy. Formularz pokazuje też numer dokumentu, numer referencyjny przychodu, termin płatności, załącznik dodatkowy i podsumowanie pozycji.

4. Co dzieje się po wystawieniu dokumentu

DokumentTrafia do rejestru dokumentów, gdzie można go znaleźć po numerze, typie, roku i kwartale.
PrzychódDokument może utworzyć lub powiązać wpis przychodowy, dzięki czemu suma sprzedaży trafia do ewidencji.
PDF i załącznikiPlik dokumentu oraz dodatkowe załączniki mogą być przechowywane w aplikacji i synchronizowane z Dyskiem Google użytkownika, jeśli integracja jest połączona.
KontrolaStatus płatności i termin pomagają wykryć dokumenty przeterminowane albo oczekujące.

5. Dobre praktyki

  • Nie wpisuj klienta ręcznie za każdym razem, jeśli wraca częściej niż raz.
  • Nie zmieniaj ręcznie numeru dokumentu, jeśli nie masz konkretnego powodu.
  • Przed wystawieniem sprawdź datę sprzedaży, termin płatności i sumę brutto.
  • Dołącz dodatkowy plik, gdy dokument ma zamówienie, potwierdzenie albo specyfikację.
  • Po wystawieniu zajrzyj do ewidencji, aby upewnić się, że przychód jest widoczny.

Czytaj dalej