SidnejPoradniki
Otwórz aplikację
Organizacja pracy

Kalendarz finansowy i Asystent miesiąca w Sidnej

Czas czytania: 8-10 minut

screeny z aplikacji alerty i terminy plan miesiąca
Poradnik aplikacji Sidnej

Kalendarz finansowy pokazuje, co dzieje się w czasie: przychody, koszty, terminy płatności, dokumenty blisko terminu i zdarzenia systemowe. Dzięki temu Sidnej nie jest tylko rejestrem, ale też miejscem codziennej kontroli.

1. Co pokazuje kalendarz

Miesięczny kalendarz finansowy Sidnej
Kalendarz miesięczny pokazuje przychody, koszty, dochód, terminy dokumentów oraz wydarzenia. Możesz przełączać widok na wszystko, finanse albo terminy.
Finanse dniaPrzychód, koszty i dochód wynikające z wpisów przypisanych do konkretnej daty.
TerminyDokumenty sprzedaży i koszty blisko terminu płatności.
WydarzeniaAlerty systemowe, dni wolne i przypomnienia związane z działalnością.
FiltryWidok można zawęzić do finansów albo terminów, żeby szybciej znaleźć konkretną sprawę.

2. Jak pracować z kalendarzem co tydzień

  1. Na początku tygodnia wejdź w Kalendarz i sprawdź najbliższe terminy.
  2. Przejrzyj dni z kosztami i przychodami, żeby wykryć brakujące wpisy.
  3. Sprawdź, czy dokumenty sprzedaży są opłacone albo wymagają reakcji.
  4. Po dodaniu zaległego wpisu wróć do kalendarza i zobacz, czy dzień zmienił podsumowanie.

3. Dashboard jako szybkie podsumowanie

Dashboard Sidnej z przychodem, kosztem i limitem NDG
Dashboard jest dobrym punktem startowym: pokazuje limit NDG, dochód, alerty i wykres przepływów. Kalendarz daje do tego perspektywę dzienną.

4. Asystent miesiąca

Asystent miesiąca zbiera zadania, które warto wykonać przed zamknięciem okresu. W praktyce to lista kontrolna: sprawdzenie limitu NDG, dokumentów sprzedaży, kosztów, sprzedaży prywatnej, backupu i zgodności prawnej.

Najlepiej traktować go jak rutynę: raz w miesiącu przechodzisz plan zadań i zamykasz braki. Dzięki temu koniec roku nie wymaga ręcznego odtwarzania historii.

5. Co oznaczają alerty

  • Brak wpisów - system widzi pustą ewidencję w aktywnym okresie lub brak danych w dniu.
  • Dokument blisko terminu - zbliża się termin płatności albo dokument wymaga kontroli.
  • Limit NDG - przychód zbliża się do progu ostrzegawczego ustawionego w ustawieniach.
  • Koszt nieopłacony - dokument kosztowy ma termin, ale nie ma statusu opłacenia.

6. Dobra miesięczna rutyna

  1. Dodaj brakujące przychody i koszty.
  2. Sprawdź dokumenty sprzedaży oraz terminy płatności.
  3. Przejrzyj sprzedaż prywatną i statusy 6 miesięcy.
  4. Otwórz Pomocnika PIT i porównaj sumy z dashboardem.
  5. Zrób backup ZIP, szczególnie jeśli masz dużo załączników.

Czytaj dalej