SidnejPoradniki
Otwórz aplikację
Dokumenty użytkownika

Załączniki i Google Drive: jak trzymać dokumenty pod kontrolą

Czas czytania: 7-9 minut

Google Drivezałącznikikontrola plików
Poradnik aplikacji Sidnej

Załączniki są najczęściej potrzebne wtedy, gdy trzeba wyjaśnić konkretną transakcję. Dlatego warto trzymać je przy wpisie, a nie w losowym folderze. Sidnej pomaga powiązać plik z dokumentem, przychodem, kosztem albo sprzedażą prywatną.

Ustawienia integracji Google Drive
Integracja Google Drive pozwala pracować z dokumentami na dysku użytkownika. To oznacza, że pliki pozostają w miejscu, które użytkownik zna i nad którym ma własną kontrolę dostępu.

1. Co warto dodawać jako załącznik

  • dowód zakupu lub fakturę kosztową,
  • potwierdzenie płatności,
  • plik dokumentu sprzedaży,
  • korespondencję z klientem przy nietypowych ustaleniach,
  • potwierdzenie sprzedaży prywatnej.

2. Dlaczego własny Dysk Google jest zaletą

Użytkownik zachowuje dokumenty na swoim dysku, z własnymi ustawieniami bezpieczeństwa i dostępów. Sidnej pomaga utrzymać porządek oraz powiązać plik z właściwym wpisem, ale dokumenty nie muszą być zamknięte wyłącznie w aplikacji.

3. Dobra praktyka nazw plików

Pliki nazywaj tak, żeby po roku nadal było wiadomo, czego dotyczą. Dobry schemat to data, typ dokumentu, kontrahent i kwota, na przykład: 2026-06-04-koszt-sklep-testowy-80zl.pdf.