SidnejPoradniki
Otwórz aplikację
Eksport danych

Raporty, eksport i backup: jak przygotować paczkę danych

Czas czytania: 8-10 minut

PDF / CSVZIPkontrola roczna
Poradnik aplikacji Sidnej

Raporty i eksporty mają jeden cel: dać użytkownikowi czytelny zestaw danych, który można sprawdzić, zachować albo przekazać dalej. Nie powinny być jedynym miejscem pracy, ale są bardzo przydatne przy zamykaniu miesiąca i roku.

Sekcja kopii zapasowej w Sidnej
Kopia zapasowa może obejmować dane aplikacji, raporty oraz mapę plików Google Drive. Jeśli użytkownik chce dołączyć pliki z Dysku Google, powinien świadomie zaznaczyć tę opcję.

1. Kiedy używać PDF

PDF jest dobry do szybkiego przeglądu i przekazania komuś zestawienia bez edycji. Sprawdza się przy rozmowie z księgową, własnym archiwum i kontroli kompletności dokumentów.

2. Kiedy używać CSV

CSV jest lepszy, gdy chcesz filtrować, sortować albo porównywać dane w arkuszu. To format roboczy, nie końcowy dokument do czytania.

3. Co powinno być w paczce ZIP

  1. Raport roczny lub miesięczny. Najlepiej w PDF.
  2. Dane źródłowe. Eksport CSV dla przychodów, kosztów i sprzedaży prywatnej.
  3. Załączniki. Dowody kosztów i sprzedaży, jeśli użytkownik chce je dołączyć.
  4. Opis paczki. Krótka notatka, za jaki okres i z jakiego konta pochodzi eksport.